Beta理財師是一款專為金融顧問設計的財富管理應用，為用戶提供投資理財服務，應用中匯集豐富的金融產(chǎn)品資料，允許用戶自由查看各類理財項目的收益趨勢，把握投資時機，實現(xiàn)財富增值。Beta理財師同時涵蓋多種金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶健康度分析報告查看與下載、投資組合變動通知、理財資訊及專業(yè)研報等一系列輔助功能。

軟件特點

1、市場動態(tài)伴隨與解析：全天候提供晨間投資教育、短視頻、熱點剖析、理財手記等推廣內(nèi)容，協(xié)助金融顧問及理財師樹立鮮活立體、專業(yè)充實的人物形象，構建獨特社交圈層。例如“財經(jīng)晨訊”，每日早晨依照用戶興趣，生成定制版晨報與行業(yè)點評，支持文本、視頻、語音多種形式，增強客戶閱讀體驗與趣味性。

2、商機洞察：借助微信平臺，實時追蹤資訊與產(chǎn)品的客戶瀏覽動態(tài)，掌握用戶關注的財經(jīng)主題及產(chǎn)品傾向，拓展人際網(wǎng)絡并捕捉銷售契機。

3、產(chǎn)品分析：基于十多年基金研究積累與超320萬條金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，提供宏觀分析、市場情緒研判等功能，涵蓋基金、理財、保險、信貸等多類金融產(chǎn)品的深入剖析。

4、投資后續(xù)陪伴：生成電子持倉記錄，推送重點產(chǎn)品動態(tài)與調整方案、解套策略。依據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報告，支持智能調倉推薦或自定義建議書。

5、進步社群：融合智能模擬訓練、職業(yè)資格測試、資產(chǎn)配置競賽與專家經(jīng)驗交流等功能，強化金融顧問與理財師的專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務推廣能力。

使用教程

第一步，輕觸界面右上方“注冊”鍵，創(chuàng)建賬戶;

第二部，填寫手機號碼，選擇發(fā)送驗證碼，填入驗證碼、姓名并設定密碼后，點擊確認完成登錄;

第三步，進入主界面后，切換至“我的”頁，輕點上方頭像區(qū)域;

第四步，上傳頭像圖片(該圖片將用于個人名片)，接著填寫姓名、服務機構、職務、個人簡介與聯(lián)絡方式等資料，便于客戶聯(lián)系;

第五步，回到“首頁”，尋獲“財經(jīng)晨訊”入口，點擊生成當天財經(jīng)早報;

第六步，進入后選擇“分享獲客”，可轉發(fā)至微信好友或朋友圈，輔助拓展客戶資源;

另外，該應用還支持基金詳情查詢、市場動態(tài)瀏覽及多種分析功能，供用戶借鑒參考。

軟件優(yōu)勢

1、迅速解析市場與金融產(chǎn)品，使工作效能提升至原速的6–10倍。

2、金融產(chǎn)品評級，快速辨識基金優(yōu)劣。

3、把握客戶傾向，成為客戶的貼心管理助手。

4、集成化移動業(yè)務推廣配套，支撐全流程數(shù)字化服務。

5、精準追蹤用戶投資興趣。

6、依托大數(shù)據(jù)解析，使用戶偏好清晰呈現(xiàn)。

版本更新記錄

版本號7.93

修正若干細節(jié)問題，增強整體運行可靠性。